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日本战国时代，东海道甲斐的武田信玄（中村锦之助 饰）以《孙子兵法》中的“风林火山”为军旗，征战四方，立下赫赫威名。中年浪人山本勘助（三船敏郎 饰）用计投入武田信玄帐下，在武田攻略昔日盟友诹访的过程

三谷菊治（平干二朗 饰）的父亲是一位非常风流的茶道师匠，太田夫人是他的情人，然而，他和太田夫人的关系并没有能够持续太久，很快，他就因为另外一个女人而疏远了太田夫人，可是后者依然对这个薄情的男人一片

午夜，外乡人威利·法布里修斯在布拉格艳遇了一名美丽的女子，女子为他讲述了拉比内夫塔利与女魔像、伯爵夫人与鞋匠、开酒馆的女骗子的故事。

1358年，法国北部爆发被称作“扎克雷”的农民起义。在这一乱世中，逃出巴黎的学生Heron与王室官员之女Claudia相遇，两人坠入了爱河……

平安时代，统治者堀川大公（中村锦之助 饰）敕命当代天才画师良秀（仲代达矢 饰）绘画极乐图以装饰无量寿院，良秀却献上地狱图，遭大公嫉恨。　　良秀性虽乖张，却对独女良香（内藤洋子 饰）疼爱有加。某

在巴格达城中卖水的青年阿拉丁（青島幸男 音）迷上了美丽的女奴隶米丽安（岸田今日子 音），可是身无分文、无权无势的他根本不是治安官之子哈瓦拉昆的竞争对手。幸亏一场突如其来的龙卷风，阿拉丁趁乱带走米丽安，

抵抗运动的领导人之一杰彼耶杀死德国卫兵，逃出了国际集中营。不久，杰彼耶到英国接受戴高乐将军授勋，但在得知替代他的临时负责人菲力克斯被捕后，连夜乘飞机跳伞回国营救。几经曲折，他们始终未能救出同伴，菲

派克（威廉·霍尔登 饰）是个失败的强盗，他和他的同伙们不仅在抢劫银行上栽了跟头，自己还遭到了赏金猎手桑顿（罗伯特·瑞安 饰）的追杀，好在有印第

弗吉尔（伍迪·艾伦 饰）是一个智商不太够用的笨小孩，可是，来自于贫民窟的出生让他的血液中流淌着犯罪的基因。仿佛生来就是为了犯罪，弗吉尔从来就没有考虑过别的出路。就这样，在一