15岁的少女铃原泉水子（早见沙织 配音）自幼生活在熊野古道玉仓山深处。她性格内敛，不善交际，并且具有令周围电器失灵的体质。即将升入高中的泉水子情窦初开，她悄悄修剪刘海，却不知这将产生怎样无可估量的

影片分为三个短片。小玉（林慈恩 饰）是一个非常喜欢幻想的中国女孩，平日里，因为肤色和性格，小玉常常受到同班同学的排挤和嘲笑，她只能将自己的精神寄托到一位名叫大卫的老师身上。小玉喜欢读色情小说，她常常.

影片分为三个短片。　　小玉（林慈恩 饰）是一个非常喜欢幻想的中国女孩，平日里，因为肤色和性格，小玉常常受到同班同学的排挤和嘲笑，她只能将自己的精神寄托到一位名叫大卫的老师身上。小玉喜欢读色情小说，她常常将自己和大卫幻想成小说里的男主角和女主角。　　凯涵是刚刚升上大学的校园新鲜人，本以为迎接他的会是充满了欢乐的校园生活，哪知道这生活还没开始，一连串的意外就将他打得措手不及。甚至最终逼得他走上了犯罪的道路。　　小薰怀揣着对于爱情和生活的美好幻想从高雄前往台北，哪知道因为一场错误的恋爱而彻底走上了人

　康俞（全度妍饰）是个活泼俏皮的山村女孩，在情窦初开的年纪碰上了从汉城而来的金老师（李秉宪饰）。她暗恋着金老师，籍着日记诉说着对老师的倾慕。但在金老师眼里，她只是一个羞涩的女孩。　　康俞恋着金老师，而金老师却又单恋着同是从城市中来，漂亮大方的杨老师（李美妍饰）。命运在三个人身上开了一个不大不小的善意玩笑，康俞甚至对杨老师老师总是充满着毫无由来的敌意。　　后来，杨老师走了。之后，金老师也离开了小村庄。多年后，金老师的妻子在听唱片，而它正是当年康俞相送的。

本片由发生在两个不同的环境下的两波孩子身上的故事组合而成。一波孩子生活在城市，一波孩子生活在农村。